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平安证券晨会纪要-180202

作者:来源:平安证券2018-02-02 09:04

一点红香港马会官方网 www.51export.net   【研究报告内容摘要】  

    今日重点推荐

  行业动态跟踪报告*生物医药*医药行业2017年年报前瞻:关注业绩确定性*强于大市

  核心观点:2017Q4基金持仓显示,医药仓位环比小幅提升,基金增持标的集中于龙头白马。即将迎来的2-4月是年报和一季报集中披露的时间段,业绩将成为股价表现的主导因素,个股将跟随业绩而出现显著的分化,投资者应更注重业绩的确定性,因此对业绩的判断并筛选出超预期或者确定增长的标的显得尤为重要。我们对重点跟踪的47家医药上市公司2017年报业绩展望如下:净利润增速在40%以上的公司有12家,在20%-40%的公司有19家,在0-20%的公司有13家,增速为负的有3家。

  行业动态跟踪报告*电子*电子景气度分化,关注确定性成长个股*强于大市

  核心观点:电子行业营收和净利持续高成长,我们建议投资者积极关注PCB、LED等板块,以及成长较为确定的消费性电子个股。LED领域:封装大厂的集中度将持续提升,推荐LED封装大厂鸿利智汇和瑞丰光电;集成电路领域,建议投资者关注封测龙头长电科技、华天科技;PCB领域,随着环保限产的监管持续,国内小厂将逐渐退出,建议投资者积极关注生益科技、盛宏科技、景旺电子;消费性电子领域,未来龙头的价值将进一步体现,建议积极关注立讯精密、蓝思科技等。

  行业动态跟踪报告*汽车和汽车零部件*结构分化延续、寻找确定性品种*强于大市

  核心观点:整车企业我们仍然推荐处于强势新品周期的上汽集团、广汽集团,客车领域我们随补贴门槛提升,市占率有望继续提高的宇通客车。零部件看好外资客户占比较高,处于新一轮成长周期的企业:强烈推荐星宇股份(车灯产品升级+核心客户新品周期)、中鼎股份(国内非轮胎橡胶件龙头+单品到总成升级+进口替代)、宁波华翔(受益大众新周期+内生增速改善明显),推荐福耀玻璃(汽车玻璃龙头+进军海外市?。?,银轮股份(热管理领导者+产品布局优异)。    


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